飼料行業現狀及產業分析
核心提示：近年來，我國飼料行業穩步發展，實現了飼料產量、產值、利稅和就業人數的增長，完成了從手工作坊式生產到世界第二大飼料生產大國的飛躍。原料是飼料生產的源頭和基礎，也是飼料企業競爭力的核心和關鍵。當前，國際市場飼料原料價格一體化趨勢明顯，國外資本利用資金、區位和信息優勢，擁有玉米、豆粕、魚粉等大宗飼料原料的定價權，使得我國飼料原料長期受制于人，導致了近幾年國內飼料原料價格大起大落，增大了我國飼料企業的生產經營風險。
國內飼料行業發展狀況
近年來，我國飼料行業穩步發展，實現了飼料產量、產值、利稅和就業人數的增長，完成了從手工作坊式生產到世界第二大飼料生產大國的飛躍。飼料行業的發展對于促進糧食高效轉化增值和農產品精深加工起到了重要作用，并為畜牧水產養殖的發展提供了基礎支撐和戰略保證。作為我國農業經濟的重要組成部分，飼料行業發展水平的高低已成為衡量現代農業發展程度的重要標志。
產品質量穩步提高
飼料的質量安全是保障養殖產品安全和食品安全的第一道關口。隨著社會的發展和對畜產品安全要求的不斷提高，目前飼料質量安全的概念已有所延伸，不再單指違禁藥物的添加、瘦肉精的使用等，而是已納入到整個社會發展的安全體系中。首先，需保證入口畜產品的安全，反映在飼料應用上就是使用后不產生殘留，不會對人體造成危害；其次，保證社會環境的安全，主要指不會污染環境；再次，對禽畜動物本身要安全,即保證營養全面。近年來，我國各級政府不斷加強對飼料產品質量安全的監管，飼料企業也付出了極大努力，使我國飼料產品質量穩步提高，安全狀況不斷改善。1987年，第一次全國抽查飼料產品質量樣品合格率僅為20%，2006年達93.8%。自2001年開始，農業部組織開展的飼料質量監督例行檢測和飼料中違禁藥品監測結果顯示，飼料和禽畜產品中違禁藥物檢出率逐年下降，從2001年的3.83%下降到2007年的0.67%。
產品結構不盡合理
一方面，我國許多飼料廠商的生產仍停留在以生產混合飼料和單一飼料為主的階段，濃縮飼料、精料補料和飼料添加劑及預混合飼料所占比例有待提升，飼料的利用率及禽畜的營養效果難以達到國際先進水平。另一方面，我國畜牧業的生產結構導致飼料產品結構中，耗糧較多的豬料比例占到40%，禽料43%左右，牛羊料約20%左右，與世界平均水平豬料31%、牛料26%、禽料17%仍有一定的差距。近年來，大量企業投資于飼料業導致我國飼料產能迅速增加，出現了開工不足、生產設備閑置的現象。以2008年為例，我國飼料企業總產能約3.64億噸，但實際產量僅1.31億噸，產能利用率36%，產能嚴重過剩。
行業集中度低
飼料業屬于完全競爭行業，從全球飼料業的發展看,隨著飼料加工企業生產規模的日益擴大，大企業將成為市場的主角。目前，世界上約25%的飼料企業生產的配合飼料占總量的80%。雖然我國飼料產量居世界第二，但行業集中度不高。洛倫茨曲線顯示，盡管近年我國飼料行業的集中度呈上升趨勢，但整體變化不大,在正大、希望等大企業規模不斷壯大的同時，眾多小企業也在不斷產生。目前，正大、希望、六和、溫氏、禾豐、正虹、唐人神、雙胞胎、海大、正邦等國內10家集團企業占到飼料市場30%以上的份額，90%以上的飼料企業則為微型規模企業甚至小作坊。經過長期的市場競爭與優勝劣汰后，我國飼料行業已逐步形成以少數全國性大型企業集團為主導,部分中型企業占據區域性市場，大批小企業為補充的市場競爭格局。總體來看，我國飼料行業集中度偏低的主要原因在于：飼料行業資金和技術壁壘偏低使企業進出容易，而且養殖業的分散直接導致了飼料行業集中度不高。利潤方面，由于市場的激烈競爭，我國飼料行業毛利率僅10%左右，利潤率僅在2%—3%，多數飼料企業處于微利生存狀態。
飼料業受制于種植業和養殖業
飼料行業是連接種、養二業的關鍵環節。種植業極易受氣候變化、國際糧情及國家農業政策的影響；養殖業則常隨著禽畜產品價格、國內外消費市場及動物重大疫病而波動。可以說,飼料業與養殖業同命運，與原料市場共存亡。上下游產業的任何變化都會波及飼料業，這就要求整個產業要有很強的抗風險能力。
飼料加工上游產業分析
原料供應短缺。原料是飼料生產的源頭和基礎，也是飼料企業競爭力的核心和關鍵。飼料的上游原料包括玉米、魚粉、豆粕(大豆)、添加劑(賴氨酸、蛋氨酸)等,其中玉米、豆粕、魚粉為飼料的主要原料。20世紀90年代以來，我國養殖規模的擴大和發展的加快使飼料糧短缺狀況開始顯現。盡管我國農業進行戰略性調整后，玉米播種面積和產量有所提高，但仍無法滿足飼料生產的需要，能量飼料原料的供應比較緊張。與此同時，我國蛋白質飼料資源缺口也較大，主要蛋白質飼料原料的供給明顯不足，如魚粉消費約70%需要進口，生產豆粕的大豆70%需要進口，構成蛋白質的基本單元合成氨基酸50%以上也需要進口。蛋白質飼料原料加工業發展的嚴重滯后，不僅制約了我國飼料工業的快速發展，而且因營養失衡造成了其它飼料糧的浪費。
原料市場“供應商強，采購商弱”。目前，我國飼料原料市場整體可概括為“供應商強，采購商弱”。造成這種局面的原因主要有四點。第一，國內大型飼料企業數量少，缺乏經濟實力的中小型飼料企業占據較大比重，使得飼料企業在進行原料采購時底氣不足，常處于被動地位。第二，部分原料集約化程度高，原料生產企業很容易影響市場，這在豆粕領域有較為突出的體現。我國生產豆粕的榨油企業集中度很高，全國規模最大的幾家榨油企業的豆粕產量占全國總產量的比重達70%，而銷量前10名的飼料企業產量僅占全國飼料銷量的20%，嚴重削弱了飼料企業討價還價的能力。第三，由于市場存在信息不對稱，相對飼料企業來說，原料供應商所掌握的信息更為全面，對市場的敏感度更高。第四，當前大多數飼料企業的采購管理模式仍然較為陳舊、單一，效率低下。
原料價格波動幅度大。當前，國際市場飼料原料價格一體化趨勢明顯，國外資本利用資金、區位和信息優勢，擁有玉米、豆粕、魚粉等大宗飼料原料的定價權，使得我國飼料原料長期受制于人，導致了近幾年國內飼料原料價格大起大落，增大了我國飼料企業的生產經營風險。
以豆粕為例，其作為高蛋白飼料原料,通常是難以替代的。但是，豆粕存儲期較短，且受政策性因素、季節性因素、供求狀況、大豆及豆油等相關產品價格變化，以及進口量的影響較大，價格波動頻繁。另外，我國是大豆凈進口國,進口大豆的成本往往是影響豆粕價格的主要因素。進口大豆價格通常以美盤大豆價格作為基準，然后加上升貼水、關稅、增值稅、手續費、港口裝卸費、人庫費、港口雜費等。而美盤大豆價格又容易受到美國和南美大豆產量，美國國內大豆消耗量、庫存量及出口情況的影響，尤其是我國大豆的采購情況令豆粕價格更加多變。豆粕價格的劇烈波動會給飼料企業造成非常被動的局面。如果豆粕價格不變或下跌，飼料的原料成本會穩定或下降，飼料企業的競爭力會得到提升，同時也會取得預期或更高的收益。但若在此期間豆粕價格上漲，飼料企業將會降低收益甚至出現虧損。
玉米作為飼料原料中的主要能量飼料，其庫存變化直接反映了近年來我國飼料原料供應的不確定性。近年來，世界玉米產量有所上升,但玉米期末庫存呈現出下降趨勢。受國際油價大幅上漲的影響，美國、巴西等玉米主產國鼓勵大力發展生物能源，燃料乙醇工業快速發展。據USDA預測,到2015年,美國燃料乙醇的玉米消費比重將由目前的18%提高到23%。燃料乙醇業的高速發展將為未來玉米價格構成強大支撐。
飼料加工下游產業分析
我國養殖業規模比較大，主要畜禽數量在世界上占比都很高。其中，生豬的養殖量占到世界總量的一半左右；水產養殖量目前已占世界總產量的70%左右。雖然我國養殖業的發展空間很大，但行業集中度較低,主要表現為：養殖分散化程度高、集約化程度低及區域化養殖明顯。從長期看，我國養殖行業集中度的提高還需要一個過程，而當前養殖業的分散格局必然會影響到飼料的需求。
目前，國內飼料加工企業的營銷網絡有四種：飼料加工企業—經銷商—用戶；飼料加工企業—專銷商—用戶；飼料加工企業—辦事處—用戶；飼料加工企業—直銷點—用戶。流通環節太多使得中間費用增加，進而造成了飼料產品價格偏高的局面，而處于兩頭的飼料加工企業和養殖戶收益則大大減少。由于我國養殖業仍處在從散養向規模養殖的過渡階段，且重大疫情容易導致養殖業效益下滑，因此，養殖業不僅需要實現規模效應，而且要盡可能降低各個環節的成本。
總體來看，雖然原料價格大幅上漲會使飼料企業被動提高飼料銷售價格，但在下游養殖戶對飼料價格敏感度高、飼料行業競爭激烈及飼料同質化程度高等因素的影響下，飼料企業的成本轉嫁能力較為有限，飼料價格的漲幅沒有原料價格漲幅大，且具有一定的滯后性，飼料企業在采購環節面臨著較大的風險。因此，飼料企業應該積極利用期貨市場，將期貨機制納入到企業經營中來，通過轉移原料價格風險以實現自身的穩健經營。
（時間：2011年7月23日；文章來源：中國經濟網）
